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行业动态
8月5日我国涨停网内参传闻&短线涨停个股&重组内幕&涨停密码
[ 发布日期:2015-08-05 14:57:22 | 浏览:458次 ]
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苏交科(行情25.04 +10.02%,咨询):设计撬动PPP项目,环保开拓成长空间
  
  本报告导读:
  公司以设计资源优势参与PPP项目建设,撬动相关大单承接;引入新团队运营环保新业务,打造第二主业拓宽经营,目标价24元,维持增持评级。
  投资要点:
  定增补流加速外延扩张,介入PPP推动业务升级。公司15年H1归属净利润0.99亿元,同比增长27.55%,业绩符合预期。成功实施3.69亿定增后,公司在手货币7.82亿,为后续外延式扩张奠定基础。我们维持2015/16年EPS0.60、0.76元盈利预测不变。另考虑近期公司设立PPP产业基金撬动项目订单以及地下管廊投资加速推动相关业务发展,打开成长空间,提升估值。参考同类设计且含环保转型预期公司估值,给予公司2015年PE40倍,上调目标价至24元(原21元),维持增持评级。
  产业基金设立试水PPP,与央企合作争取项目大单。公司与贵州道投融资(政府背景)共同设立贵州PPP产业基金,首期募资20亿元,积极参与省内投资建设的环保节能、市政交通、智慧城市等PPP项目,推动公司从传统EPC向项目融资+设计咨询+施工+运营的综合服务方向转型,提升盈利空间。公司与中国电建(行情10.37 -1.43%,咨询)合作参与中山至开平高速路建设,以0.5亿元出资撬动250亿元大单,其中勘察设计(占3%-5%)将由公司负责。此外,依托管廊设计优势与当地资源,公司有望参与到苏州地下管廊建设之中。根据当地规划,未来3年苏州将建5个地下管廊项目,共31公里。
  外延发展模式将延续,探索业务外包扩规模。完成激励机制与流动性补充后,公司将延续此前并购发展模式,加速向环保等新领域扩张。现已引入原万邦达(行情23.86 +4.88%,咨询团队进军工业废水处理领域。另公司积极探索通过八戒网将设计业务进行外包,解决做大做强过程中人员不足等问题,提升接单能力。
  风险提示:并购项目难以整合、进军环保领域资源不足
  
双良节能(行情21.56 -1.87%,咨询):拟设立低碳产业基金,打造大环保和大能源产业平台
  
  投资要点:
  结论:公告2015年1-6月收入22.1亿元、利润1.86亿元,同增-28.3%、25.8%,增长稳健,符合预期;公司拟出资6亿元参与设立20.1亿低碳产业投资基金,意在打造大环保和大能源产业平台;鉴于新注入的新能源资产将贡献利润,预计下半年利润同比和环比均将大幅增长,上调2015-2017年EPS 至0.56(+0.04)、0.73(+0.04)、0.85(-0.03)元,维持目标价37元不变,重申目标市值300亿不变,维持增持评级。
  业绩符合预期,预计下半年业绩同比和环比均将大幅增长:公告2015年1-6月收入22.1亿元、利润1.86亿元,同增-28.3%、25.8%,其中节能节水设备贡献收入、利润分别为9.58、1.84亿元,同增0.43%、10.4%,增长稳健,符合预期,传统产品溴冷机海外开拓进展顺利,新产品钢结构空冷器较传统混凝土式性价比更高,预计两者将保障传统主业快速增长。
  设立产业投资基金,外延转型步伐加快:拟投资6亿参与设立20.1亿元低碳产业投资基金,意在收购和孵化节能环保、新能源、物联网、能源管理、精密制造、新材料等低碳产业高科技项目,培育公司新的利润增长点。
  打造大环保和大能源平台,成长空间大幅拓宽:据报道,公司以控股方式合资设立了江苏通尼斯风电科技有限公司,准备研发新型风力发电机组,且与世界著名透平制造商-索拉透平国际公司战略合作,携手开发中国天然气分布式能源市场,核心业务从节能环保领域向新能源延伸,大幅拓宽了公司成长空间,重申目标市值300亿不变。
  风险提示:传统主业业绩大幅下滑、战略转型拓展不顺。
 
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