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行业动态
8月6日我国涨停网内参传闻&短线涨停个股&重组内幕&涨停密码
[ 发布日期:2015-08-06 11:23:11 | 浏览:811次 ]


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永辉超市(行情0 +0%,咨询):中报业绩符合预期 超市龙头继续领跑行业
  业绩总结:2015年上半年公司实现营业收入208.35亿元,同比增长17.69%;归属于上市公司股东的净利润5.27亿元,同比增长16.3%;每股收益0.14元。
  收入及利润增长高于行业平均,同店增速放缓。2015年上半年全国50家重点大型零售企业零售额同比增长为1.1%,仅20家企业实现正增长。受行业低迷影响,公司同店增速从去年同期的5%降至0.4%。但在持续开店的驱动下(23家),公司营收保持双位数增长;在供应链整合的成本优势下,公司运营效率提升,利润增速符合预期,业绩表现保持行业领先。我们预计第三季度同店增速将维持上半年惯性,第四季度受节假日、春节等利好刺激,业绩将有所提升。
  新开店集中于华西、北京,未来将继续深耕优势区域。公司2015年1-6月新开门店23家,其中华西片区净增10家,北京(4家)、福建(3家)紧随其后,开店数基本符合预期,全年新开门店约60-80家。目前公司已签约未开业门店达183家,其中华西大区75家,福建28家,表明公司将继续加大在次成熟区和次新区布局,战略重心明显。
  次新区域增长较稳定,次级阶梯逐步形成。就地区营业收入来看,成熟区福建大区实现营收55.48亿元,同比增长5.29%,增速较上年同期下降5.32个百分点,增长有所放缓;次成熟区华西大区实现营收70.19亿元,同比增长15.07%,作为公司重点扩张区,业绩表现符合预期;次新区除河南大区外,均表现出超营收水平的盈利能力,其中华东大区、北京大区、安徽大区则分别以49.6%、28.4%、23.7%的增速领跑,次新区域增长稳定;公司的次级阶梯逐步形成。
  供应链整合效果明显,经营效率持续提高。公司与中百集团(行情8.46 +1.68%,咨询)、联华超市联合采购,以千亿采购规模增强供应链议价能力、获取采购成本优势。2015年上半年,公司凭借成本优势进行“平价”策略,食品用品、生鲜及加工分别取得20.5%、15.4%的稳定增长。定增牛奶国际为公司带来大量资金,财务压力得到缓解。公司财务费用由上期的5117.3万降至2291.4万,同比降低55.2%。
  盈利预测及评级:预计公司2015-2017年EPS分别为0.26元、0.32元、0.39元,对应PE分别为39.5倍、31.9倍、25.7倍,维持“买入”评级。
  风险提示:新区培育期过长导致盈利下滑的风险;生鲜电商平台建设不达预期的风险;行业横向整合不及预期的风险。
 
 
 正海磁材(行情26.32 +9.99%,咨询):新能源汽车电机磁材业务收获大单
  事件:
  中科三环(行情17.7 +5.73%,咨询)公告称:公司与关联方特瑞达斯公司签订《采购合同》,特瑞达斯从公司采购烧结钕铁硼磁体,应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上。合同金额约5000万美元,从2015年下半年开始供货,预计到2018年年底前执行完成,交易的定价策略为依据稀土价格,每季度确定一次。
  点评:新能源汽车快速放量,永磁电机需求旺盛。2015年上半年,特斯拉累计销量达到21537辆,同比攀升54%;中国新能源(行情22.75 +4.98%,咨询)汽车累计生产76223辆和销售72711辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。新能源汽车产销量快速增长,意味着新能源汽车正式进入放量阶段。稀土永磁同步电机作为最主流的新能源汽车电机品种,按照每辆新能源汽车使用4-5kg钕铁硼来计算,在未来的2-3年时间内,该领域的钕铁硼需求在现阶段200吨左右快速增长到千吨级别。
  公司联手日立金属,布局新能源汽车磁材业务。公司同日立金属共同出资10亿成立“日立金属三环磁材(南通)有限公司”,产品主要面向新能源汽车电机磁材:首期产能目标为2000吨/年,2016年开始量产;二期根据行业成长和市场需求情况,产能可以扩建到6000吨/年。公司一直是业内技术和研发实力领先的企业,在节能家电、风力发电、计算机硬盘驱动器、汽车电机、消费电子等高端领域均处于领先地位,此番联手日立金属,技术优势进一步得到强化。从公司与特瑞达斯公司签订的《采购合同》来看,公司的产品质量已经初步得到了美国新能源汽车制造商的认可,预计随着新能源汽车的进一步放量,公司在该领域有望斩获更多订单。
  投资建议与评级。未来三年,在新能源汽车放量、汽车电子助力转向系统渗透率提高、消费电子更新换代等需求的带动下,钕铁硼行业预计将保持5%-10%行业增速。公司作为国内最大的钕铁硼生产商,持续通过调整自身产能结构,积极应对行业的发展和变化,但考虑到随着海外专利逐步失效,产品的价格战将会加剧,可能在一定程度上会影响公司的毛利率情况。我们预计公司2015-2017年的EPS分别为0.32、0.34、0.36。我们维持公司增持评级。
  风险提示:海外业务风险加剧,毛利率下滑;稀土价格快速下滑带来减值损失。
 
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